Grupo Acerero, productor y comercializador de productos de acero en México, debutó en los mercados de capitales locales mediante la emisión de dos certificados bursátiles por un total de $1,200 millones de pesos mexicanos (equivalente a US$59 millones) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Ambas emisiones contaron con el respaldo de garantías parciales otorgadas por BID Invest por hasta el 50% del monto emitido.
La transacción permitirá terminar la construcción y puesta en marcha de la nueva planta de Grupo Acerero que le permitirá producir su propio planchón a base de chatarra y que se espera genere más de 600 empleos directos. Además, se espera impulsar el crecimiento de la cadena de suministro doméstica de la compañía principalmente mediante mayor compra de chatarra que permitirá mejorar la sostenibilidad del planchón y placa.
Grupo Acerero emitió en BIVA un certificado bursátil por $500 millones de pesos mexicanos a tres años y un segundo certificado bursátil por $700 millones de pesos mexicanos a cinco años, logrando diversificar sus fuentes de financiamiento. Ambas emisiones obtuvieron una calificación de AA+ local por Moody’s, HR Ratings, y PCR Verum, considerando la garantía de BID Invest.
Con el fin de preparar a Grupo Acerero para emitir bonos temáticos en el futuro, BID Invest está apoyando la compañía en desarrollar una estrategia de sostenibilidad a nivel corporativo que servirá como base para el diseño de un marco de bonos alineado a los Principios de International Capital Markets Association (ICMA).
Adicionalmente, BID Invest otorgó a la compañía una línea de factoraje inverso por hasta MXN$222 millones que busca incrementar el acceso a financiamiento de proveedores de Grupo Acerero, en particular mipymes en México, en condiciones competitivas.
Se espera que la operación contribuya a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Producción y consumo responsable (ODS 12) y Alianzas para lograr los Objetivos (ODS 17).
