El mercado de la cerveza en México supera los 10,000 millones de litros anuales y está prácticamente concentrado en dos jugadores: Grupo Modelo, filial de AB InBev, y Heineken México (Cuauhtémoc-Moctezuma), que en conjunto controlan el 97% del negocio.
De acuerdo con una encuesta de Appinio difundida por la ANPEC, las marcas más presentes en el consumo cotidiano son Corona (73%), Modelo Especial (61%), Victoria (59%), Tecate (54%) y Dos Equis (48%). Estas cifras no reflejan volumen de ventas, sino penetración de marca, es decir, la presencia de cada etiqueta en la vida diaria de los consumidores.
El tamaño del negocio
En 2024 se comercializaron en México 1,187 millones de cajas de 24 botellas, equivalentes a 10,120 millones de litros de cerveza. Para 2034, se proyecta un crecimiento de 37% hasta alcanzar 1,628 millones de cajas, con un ritmo anual cercano al 3.2%.
La relevancia económica es clara: por cada peso producido en la industria de bebidas alcohólicas en México, 65 centavos provienen de la cerveza, según el INEGI. El producto no solo domina el mercado interno, también lidera las exportaciones agroindustriales del país.
Reparto del mercado
- Grupo Modelo (AB InBev): 57% del mercado, equivalente a 5,770 millones de litros.
- Heineken México: 40%, cerca de 4,050 millones de litros.
- Otros productores y artesanales: apenas 3%, unos 300 millones de litros.
Las banderas de Grupo Modelo son Corona, Victoria y Modelo Especial; mientras que Heineken sustenta su operación en Tecate y Dos Equis. Estas cinco marcas conforman el núcleo del consumo nacional.
Perfil del consumidor
El consumidor mexicano promedio bebe alrededor de 68 litros al año, más de un litro por semana. El grupo más activo está entre los 18 y 35 años, con empleo y escolaridad media. Los jóvenes de 18 a 24 años muestran mayor frecuencia de compra y preferencia por cervezas ligeras, versiones sin alcohol y sabores especiales.
Desde 2015, el segmento de cervezas sin alcohol ha crecido 64%, reflejo de un consumidor más consciente de su salud.
Estrategias de dominio
El liderazgo de las dos grandes compañías se explica por cuatro factores principales:
- Cobertura: cadenas como Oxxo y Modelorama garantizan disponibilidad en cualquier punto del país.
- Inversión: Heineken anunció 2,750 millones de dólares en expansión, incluida una planta en Yucatán; Grupo Modelo invertirá 3,600 millones en modernización y logística.
- Portafolio diversificado: de lagers claras a cervezas oscuras, premium y sin alcohol.
- Construcción de marca: patrocinios deportivos, campañas globales y un fuerte arraigo cultural.
Retos y tendencias
La premiumización avanza, con consumidores dispuestos a pagar más por etiquetas consideradas especiales. Al mismo tiempo, crece la presión sobre la industria por el uso intensivo de agua, sobre todo en regiones con escasez, lo que obliga a fortalecer compromisos de sostenibilidad.
Aunque la cerveza artesanal apenas representa 1% del mercado, gana visibilidad en nichos urbanos y turísticos. Este fenómeno, junto con las preferencias de los consumidores más jóvenes, marca un reto para las grandes compañías: mantener su dominio en un mercado que seguirá creciendo, pero que exige innovación y mayor responsabilidad ambiental.
